Une situation courante
Coordonnées copiées → fichier local → vérification par email → saisie comptable.
Un besoin métier
Réduire les ressaisies entre vos outils.
Le même dossier passe du CRM à un tableur, puis à la facturation. Reliez les étapes utiles et gardez le contrôle sur la donnée qui fait foi.
Comprendre le blocage
Le processus avant la solution.
Le commercial a gagné une mission, mais l’équipe administrative reconstruit les coordonnées, le périmètre et les conditions. Chaque copie ajoute une possibilité d’erreur. Le premier sujet est de définir quelle donnée est validée, par qui et à quel moment.
Commencez par un flux complet et fréquent : affaire gagnée → dossier de mission → première facture. Incluez un cas standard, une modification et un dossier incomplet. Les exceptions révèlent ce qu’un simple raccordement technique ne résout pas.
Nous examinons les fonctions natives et les interfaces de vos outils avant de proposer un développement. Une règle de saisie commune peut suffire. Une intégration devient utile lorsque les responsabilités et les identifiants sont assez stables pour supporter les échanges.
Parcours illustratif · aucune donnée client
Ce que le pilote doit rendre possible.
La cible à tester
Dossier identifié → champs validés → transfert contrôlé → exceptions dans une file de traitement.
Ce parcours est une proposition à confronter à votre situation, pas un résultat client revendiqué.
Mesurer avant d’étendre
Une situation de départ vérifiable par vos équipes.
Convenez de l’échantillon, des définitions et de la période avant le pilote. Comparez ensuite des dossiers comparables, en incluant l’exploitation et les exceptions.
Temps de ressaisie par dossier, sur un échantillon représentatif.
Corrections et doublons rapportés au nombre de dossiers traités.
Délai entre affaire gagnée et première facture correcte.
Décider ce qui doit changer
Trois voies à comparer.
Voie 1
Standardiser : la différence vient des pratiques ou des champs, pas d’une limite logicielle.
Voie 2
Intégrer : les outils restent pertinents et leurs interfaces permettent un transfert traçable.
Voie 3
Construire : une règle métier indispensable reste absente et le coût de maintenance est justifié.
Préparer votre décision.
Périmètre publié
Une mission en lien
Examinez le périmètre documenté et l’état de livraison pour juger sa pertinence pour votre organisation.
Lire le casGuide pratique
Relier CRM et facturation sans multiplier les ressaisies
Lire le guideCadrer la mission
Une décision avant la mise en œuvre
Un audit stratégique à 5 000 € HT. La mise en œuvre est cadrée séparément après la décision.
Découvrir l’auditUtiliser un outil de décisionVos questions
Faut-il remplacer notre CRM ou notre ERP ?
Pas par défaut. Nous comparons paramétrage, intégration et outil ciblé. Un remplacement ne se justifie que si les limites documentées et le coût total le rendent préférable.
Comment éviter les doublons pendant une synchronisation ?
Un identifiant stable, une règle de création et un contrôle des reprises sont définis avant le pilote. Les échecs doivent être visibles et retraitables, sans multiplier les dossiers.
Votre prochaine étape
Commençons par votre situation.
Un échange gratuit de 60 minutes, sans engagement, pour comprendre votre besoin et vérifier si nous pouvons vous aider. L’audit stratégique constitue une mission payante distincte.